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深圳20+8解读——智能网联汽车产业

作者: 点击:192 发布时间:2023-07-12

一、概况

智能网联汽车产业是汽车、电子信息、交通运输等行业深度融合的新型产业形态。伴随着全球制造业的全面转型升级,以及汽车电动化、网联化、智能化技术的加速演进,智能网联汽车逐渐成为汽车产业转型发展的战略方向和促进经济持续增长的重要引擎。

国内智能网联汽车产业发展现状

(一)市场规模:持续发展壮大,“十四五”有望突破万亿大关

随着智能网联技术的快速发展,以及各类互联网行业巨头的不断涌入,智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地,我国智能汽车行业也逐渐进入发展的黄金期。根据赛迪顾问数据,中国智能网联汽车产业规模由2019年1656.0亿元增长至2021年的4005.3亿元,年均增长率达55.52%,产业发展呈高速增长态势。5G商用加速落地、车辆电动化转型全面推进等因素驱动下,预计2024年中国智能网联汽车规模将突破万亿元大关。

(二)区域分布:全国遍地开花,长三角地区成重要项目集聚地

据不完全统计,截至2022年底,全国已有50多个城市级车联网试点示范其中,工信部、交通部、住建部、发改委等国家部委推进的示范点达40余个。从区域分布来看,目前,全国近30个省份落地了智能网联测试示范项目,基本覆盖全部一线和大部分新一线城市,辐射网络初步建立。

(三)市场竞争:参与主体众多,互联网企业跨界进行密集布局

智能网联汽车产业生态较为复杂,市场参与者众多,涉及汽车主机厂、零部件企业、ICT企业、互联网企业等。其中,汽车主机厂围绕整合软硬件、功能及生态服务商等各方参与者,完成从整车制造到长期出行服务的交付;互联网企业拥有软件、数据和地图等优势资源,持续挖掘“人、车、生活”应用场景,打造互联网服务生态。

(四)自动驾驶:未越过分水岭,整体正处于L2向L3转变阶段

得益于硬件平台和软件算法逐步成熟,自动驾驶逐步由L2向L2+、L3过渡,汽车智能化的渗透率不断提升。据统计,2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%,预计2023年将达到51%和20%。但受技术、法规等制约,目前L3级别仍未能大规模量产落地,仅搭载在小批量车型之上,或在L2+的车上体现部分L3级别功能。

(五)车路协同:稳步有序推进,示范区、先导区双重动力加持

二、深圳产业现状及特征

深圳正打造中国智能网联汽车的政策创新高地、产品应用高地、产业集聚高地。2021年深圳智能网联汽车产业营业收入1066亿元,新能源汽车保有量54.4万辆,相关企业超1200家,是全国最多的城市。截至2022年8月,全市已发布三批智能网联汽车道路测试道路,累计开放智能网联汽车测试道路里程约201.37公里,开放测试道路187条。

当前,深圳正在举全市之力,打造具有全球影响力的智能网联汽车产业高地。深圳是全球新能源汽车产业链最完整的城市,已经形成闭环,一大批新能源汽车关键零部件企业和核心材料企业成为产业链上的耀眼“串珠”。产业链上的龙头企业带动效应显著,被称为发展智能网联汽车前景最好的城市之一。

三、产业链

智能网联汽车(Intelligent Connected Vehicle,ICV)指车联网与智能车的有机联合,是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、路、后台等智能信息交换共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,可实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车产业链包含上游的关键系统、中游的系统集成以及下游的应用服务。产业链上游包括感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统;中游包括智能驾驶舱、整车制造、自动驾驶解决方案;下游包括增值服务、出行服务、模拟仿真等关键服务。 

四、行业代表企业介绍

(一)深圳市速腾聚创科技有限公司

RoboSense(速腾聚创)是全球领先的智能激光雷达系统(Smart LiDAR Sensor System)科技企业。RoboSense通过激光雷达硬件、感知软件与芯片三大核心技术闭环,为市场提供具有信息理解能力的智能激光雷达系统,颠覆传统激光雷达硬件纯信息收集的定义,赋予机器人和车辆超越人类眼睛的感知能力,守护智能驾驶的安全。

RoboSense总部位于深圳,企业员工超过1200人,拥有来自全球顶尖企业和科研机构的人才团队,为RoboSense提供源源不断的创新能力,截止2022年底,全球布局激光雷达相关专利超过1000项。RoboSense产品技术的领先建立在多学科多层级的技术积累之上。我们以市场为导向,为客户提供多种的智能激光雷达系统解决方案,产品技术包括:MEMS与机械式激光雷达硬件,硬件融合技术,感知软件等。

作为AutoSens Award、Audi innovation lab champion和两届CES innovation Award得主,RoboSense在市场上已经获得成功的基础:合作伙伴覆盖全球各大自动驾驶科技公司、车企、一级供应商等,产品技术已广泛应用于自动/辅助驾驶乘用车&商用车,无人物流车,机器人,RoboTaxi,RoboTruck,RoboBus, 智慧交通新基建等细分领域,其中前装定点量产项目覆盖超跑、轿跑、SUV、重卡等50多款车型。

(二)深圳市航盛电子股份有限公司

深圳市航盛电子股份有限公司创立于1993年,是中国汽车电子行业的龙头企业之一,产品阵容覆盖智能座舱、驾驶、网联与软件服务系统、新能源汽车控制电子、汽车音响系统等产品,是国家级高新技术企业,拥有国家认定的企业技术中心、国家CNAS认可实验室、博士后工作站,先后获得广东省政府质量奖、深圳市市长质量奖、深圳市科学技术进步市长奖、“中国电子信息百强企业”、广东省著名商标”、"广东省名产品”等荣誉,是深圳市首批四个卓越绩效示范基地之一。

公司凭借管理精益化、研发创新化、生产智能化等核心竞争力,秉承"以客户为中心”的理念,为一汽丰田、广汽丰田、东风日产、东风本田、广汽本田、一汽大众、上汽大众、江淮大众、神龙汽车、北京现代、一汽红旗、东风岚图、上汽乘用车、广汽埃安、小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车、哪听汽车、大众汽车、法国标致雪铁龙、日产汽车、丰田汽车、本田汽车、铃木汽车等国内外汽车厂商提供高质量的产品和优质的服务。

五、未来趋势及深圳采取的措施

   (一)未来趋势

当前,全球汽车产业正加速向新能源化、智能网联化、高端化、绿色化发展,新能源智能网联汽车已成为全球各主要汽车大国争相发力的战略制高点。在国家政策支持、核心技术进步、下游市场需求旺盛等因素的驱动作用下,中国新能源智能网联汽车正迈入全面迭代发展的新阶段,其未来发展将呈现以下六大趋势:

趋势一:新能源智能网联汽车的全链条低碳转型进程或将提速。

趋势二:固定路线场景下的新能源智能网联商用车将率先进入商业化阶段。

趋势三:补能网络建设将持续加速。

趋势四:驾驶员监测系统将成为新能源智能网联汽车标配。

趋势五:电子电气架构将向域集中架构、基于中央计算机的集中式电子电气架构方向发展。

趋势六:前融合方案将逐步成为多传感器融合的优选方案。

深圳“20+8”相关政策也明确目标,到2025年,深圳将在智能网联汽车关键技术领域取得重大突破、产业基础研发能力将明显增强、培育一批智能零部件供应链重点企业,实现网联化领域先发引领、智能化领域大幅跃升、电动化全面渗透。 

 (二)深圳采取的措施

支持企业增强技术自主创新能力,鼓励建设国家级智能网联汽车产业(技术、制造业)创新中心,在基础设施、测试道路、场景应用和商业运营等方面全力支持。深圳推出四个方面十六条措施来推动智能网联汽车产业发展。

第一个方面是增强技术自主创新能力,包括加快核心环节突破、推动关键技术攻关、加速创新成果转化和加大产业化力度四条措施。其中,聚焦制约产业发展的技术短板,围绕感知决策系统、控制执行系统、关键零部件等产业核心领域和重要环节,支持开展重大装备和关键零部件研制,按项目总投资的40%予以最高不超过2亿元资助。

第二个方面是促进产业协同集聚发展,包括加强协同技术创新、凝聚产业优质资源、搭建公共服务平台和建设优质产业园区等四条措施。鼓励建设国家级智能网联汽车产业(技术、制造业)创新中心。支持整车制造企业和具备核心技术竞争力的零部件企业总部落户深圳。支持南山区、坪山区、深汕特别合作区等规划建设智能网联汽车产业园区。

第三个方面是扩大多元场景综合应用,包括鼓励开展道路测试、丰富示范应用场景、探索开展商业运营三条措施。其中明确提出,将有序开放街区、道路、机场、港口等作为智能网联车辆示范应用场景,鼓励开展开放场景内自动驾驶出租车、公交、短途接驳、物流配送、清扫车等形式的示范应用。鼓励开展载人、载物、特种作业等商业化运营活动。

第四个方面是优化产业发展配套环境,包括完善基础设施服务、支持产业标准制定、加强行业交流合作、加大人才引育力度和强化金融服务支撑等五条措施。其中就明确了加快构建支撑智能交通和智慧城市协同应用的道路交通环境。支持企业、高校、科研单位引入国内外智能网联汽车领域顶尖人才和团队。推动设立智能网联汽车产业基金。鼓励保险企业开发覆盖智能网联汽车产品全链条风险的保险产品。